BUENOS AIRES, Argentina, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Pan American Energy, SL, Sucursal Argentina (el "Emisor"), una sucursal de Pan American Energy, SL, una sociedad de responsabilidad limitada española ("Pan American", y junto con el Emisor, "nosotros" o "nuestro"), anunció hoy que ha comenzado una oferta de canje (la "Oferta de Canje") cualquiera y todos sus Bonos Senior al 5,000% en circulación con vencimiento en 2023 (los "Bonos Existentes") por sus Nuevos Bonos, en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el Memorando de Oferta de Canje (el "Memorándum de Oferta de Canje"), de fecha 29 de junio de 2022, y la Carta de Elegibilidad relacionada (como se define a continuación) (juntos, el "Memorándum de Oferta de Canje") Documentos de la Oferta").Pan American proporcionará una garantía total e incondicional en la forma de una obligación de reconocimiento de deuda (la "Garantía") con respecto a los Nuevos Bonos.Los términos en mayúscula no definidos en el presente tendrán el significado que se les atribuye en los Documentos de la Oferta de Canje.La siguiente tabla establece ciertos términos importantes de la Oferta de Canje:Regulación S: CUSIP E7S78B AA0;ISIN USO7S78BAA00Norma D: CUSIP 69784D AA6;ISIN US69784DAA63US$1,000 monto de capital de los Nuevos Bonos(3)(1) Por monto de capital de US$1,000 de los Bonos Existentes válidamente presentados y aceptados para el canje en la Fecha de Vencimiento o antes de la misma (según se define en el presente) (dichos Bonos Nuevos, la "Contraprestación del Canje").La Contraprestación de Canje no incluye los Intereses Devengados (tal como se definen en el presente), los cuales deberán ser pagados en efectivo junto con la Contraprestación de Canje.(2) Las Obligaciones Negociables Existentes cotizan y se negocian actualmente en Bolsas y Mercados Argentinos SA (la "BYMA") a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") actuando de acuerdo con la autoridad delegada por la BYMA a la BCBA y negociados en el Mercado Abierto Electrónico SA (3) Para ser emitidos en forma nominativa global y representados por uno o más Bonos Globales de Regulación S depositados con un depositario común para Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear") y Clearstream Banking, SA ("Clearstream").El propósito principal de la Oferta de Canje es brindar a los Tenedores Elegibles (según se define en el presente) la oportunidad de permanecer invertidos en los títulos de deuda del Emisor mediante el intercambio de sus Bonos Existentes por Bonos Nuevos.Los términos de los Nuevos Bonos serán sustancialmente idénticos a los términos de los Bonos Existentes, excepto principalmente que los Nuevos Bonos proporcionarán un vencimiento extendido y un aumento en la tasa a la que se acumularán los intereses.Independientemente de los resultados de la Oferta de Intercambio, los Bonos Existentes vencerán el 15 de noviembre de 2023, momento en el cual el Emisor pagará por completo los Bonos Existentes en circulación que no se hayan ofrecido en la Oferta de Intercambio, a menos que sean recomprados, redimidos o intercambiados antes del vencimiento.La participación en la Oferta de Canje es voluntaria y no existe un monto mínimo o máximo de oferta para la Oferta de Canje.La oferta de Bonos Existentes por parte de un Tenedor Elegible de conformidad con los procedimientos establecidos en el Memorándum de Oferta de Canje y la aceptación de los mismos por parte del Emisor constituirá un acuerdo entre dicho Tenedor Elegible y el Emisor de conformidad con los términos y sujeto a las condiciones establecidas. en los Documentos de la Oferta de Canje.Las Obligaciones Negociables Existentes canjeadas en la Oferta de Canje serán canceladas.Para ser elegible para recibir la Contraprestación de canje, los Tenedores elegibles deben ofrecer válidamente sus Bonos existentes a las 5:00 p. m. (hora de la ciudad de Nueva York) o antes de las 5:00 p. tiempo, que puede extenderse, la "Fecha de Vencimiento").Los plazos fijados por cualquier intermediario o sistema de compensación pertinente pueden ser anteriores a este plazo.Las ofertas de Bonos Existentes no pueden retirarse ni revocarse, a menos que así lo exija la ley aplicable.No se aceptarán ofertas alternativas, condicionales o contingentes.Además de la Contraprestación de Intercambio, en la Fecha de Liquidación (según se define en el presente), los Tenedores Elegibles tendrán derecho a recibir el pago de los intereses devengados y no pagados a partir de la fecha de pago de intereses del 15 de noviembre de 2021, inclusive, hasta la Fecha de Liquidación, pero sin incluirla. Fecha (redondeada hacia abajo al centavo más cercano) pagada en efectivo con respecto a las Notas existentes aceptadas para el intercambio (el "Interés acumulado").Los intereses dejarán de acumularse en la Fecha de Liquidación para todos los Bonos Existentes aceptados en la Oferta de Canje.Las ofertas se aceptarán y los intereses devengados se pagarán a través de The Depository Trust Company ("DTC").La entrega de las Nuevas Notas se realizará a través de Euroclear y Clearstream.Bajo ninguna circunstancia se pagarán intereses debido a cualquier retraso en la transmisión de la Contraprestación de Intercambio o los Intereses Devengados a los Tenedores Elegibles por parte de DTC, Euroclear, Clearstream o cualquier otro sistema de compensación.Los tenedores elegibles de los Bonos Existentes que sean Entidades Argentinas Acogidas o Ofertadas de Jurisdicciones No Cooperantes pueden estar sujetos a ciertas retenciones de impuestos resultantes del canje de sus Bonos Existentes.Véase "La Oferta de Canje—Cantidades Adicionales" en el Memorándum de Oferta de Canje.El Emisor espera entregar los Nuevos Bonos y los Intereses Devengados el 21 de julio de 2022 con respecto a los Bonos Existentes que han sido aceptados para canje en la Oferta de Canje, que es el cuarto día hábil después de la Fecha de Vencimiento (dicha fecha, que podrá prorrogarse , la "Fecha de Liquidación").Para revisar el Memorándum de Oferta de Intercambio y participar en la Oferta de Intercambio, debe enviar electrónicamente una carta de elegibilidad a través del sitio web de la Carta de Elegibilidad (https://projects.morrowsodali.com/PanamericanenergyEligibility) (la "Carta de Elegibilidad") que certifique que usted es un Elegible Poseedor.Un "Titular Elegible" es un beneficiario efectivo de Bonos Existentes que certifica que es una persona fuera de los Estados Unidos (como se define en la Regla 902 bajo la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de Valores")) que es: (A) no es una "persona estadounidense" (tal como se define en la Norma 902 de la Ley de Valores);y (B)(i) cada persona que figura en los registros de DTC como tenedor de los Bonos Existentes (también denominados "Participantes Directos");(ii) cualquier corredor, corredor, banco comercial, compañía fiduciaria u otro representante o intermediario que posea Bonos Existentes;o (iii) cada beneficiario efectivo de Bonos Existentes que tenga los Bonos Existentes, directa o indirectamente, en cuentas a nombre de un Participante Directo u otro representante o intermediario que actúe en nombre del beneficiario efectivo.Los Nuevos Bonos y la Garantía no han sido registrados bajo la Ley de Valores.Los Nuevos Bonos se ofrecen para el intercambio únicamente fuera de los Estados Unidos a personas que no sean "personas estadounidenses" (según se define en la Regla 902 de la Ley de Valores) y que no adquieran Nuevos Bonos por cuenta o beneficio de una persona estadounidense, en transacciones extraterritoriales de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.Para obtener una descripción de los términos de los Nuevos Bonos, consulte los Documentos de la Oferta de Canje.Las Nuevas Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables no convertibles conforme a la Ley de Obligaciones Negociables de Argentina N° 23.576, modificada y adicionada (la "Ley de Obligaciones Negociables"), tendrán derecho a los beneficios previstos en la misma y sujetas a los procedimientos requisitos establecidos en la misma, y ​​se expedirá y colocará de conformidad con dicha ley, Ley N° 26.831, y sus modificatorias y complementarias, incluyendo la Ley N° 27.440, y sus modificatorias y complementarias, Resolución General N° 622/2013 emitida por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") con sus modificaciones y complementos (las "Reglas de la CNV"), y demás leyes y reglamentos argentinos aplicables.El Emisor se encuentra registrado como emisor frecuente ante la CNV, bajo el Registro N° 12, autorizado por Disposiciones N° DI-2020-34-APN-GE de la CNV de fecha 3 de julio de 2020, N° DI-2020 -42-APN-GE#CNV de la CNV de fecha 4 de septiembre de 2020, No. DI-2021-9-APN-GE#CNV de la CNV de fecha 29 de marzo de 2021 y No. DI-2022-14-APN-GE #CNV de la CNV de fecha 5 de mayo de 2022 (en conjunto, las “Disposiciones”).El Emisor ha registrado ante la CNV un prospecto de emisor frecuente argentino con fecha 6 de mayo de 2022 por US$3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).Los Nuevos Bonos se ofrecerán en Argentina por medio de un suplemento de prospecto y canje argentino en idioma español, de conformidad con las Normas de la CNV, que contendrá sustancialmente la misma información que el Memorándum de Oferta de Canje, excepto con respecto a cierta información requerida bajo el régimen de emisor frecuente de la CNV previsto en la Resolución General N° 746/2018 de la CNV y las Normas de la CNV (el “Régimen de Emisor Frecuente”).Las autorizaciones de la CNV significan únicamente que se han cumplido los requisitos de información de la CNV.La CNV no se ha pronunciado respecto de la exactitud de la información contenida en el Memorándum de Oferta de Canje o el suplemento del prospecto de canje argentino.Al tomar la decisión de participar en la Oferta de Intercambio, los Tenedores Elegibles deben basarse en su propia revisión y examen del Emisor.El Memorándum de Oferta de Canje no está destinado a Tenedores Elegibles en Argentina.Se insta a los Tenedores Elegibles en Argentina a leer, seguir los procedimientos establecidos y basarse exclusivamente en el suplemento del prospecto de cambio argentino.La oferta pública de las Nuevas Obligaciones Negociables en Argentina está incluida en la autorización que la CNV otorgó al Emisor para emitir Obligaciones Negociables bajo el Régimen de Emisor Frecuente, de conformidad con la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV.Ni el Memorándum de Oferta de Canje ni el suplemento del prospecto de canje argentino han sido previamente revisados ​​o aprobados por la CNV.El Emisor presentará ante la CNV la documentación final relacionada con las Nuevas Obligaciones Negociables dentro de los cinco días hábiles argentinos siguientes a la Fecha de Vencimiento, de conformidad con el Artículo 74, Fracción VIII, Título II, Capítulo V de las Normas de la CNV.La Oferta de Canje está sujeta a ciertas condiciones, como se describe más detalladamente en el Memorándum de la Oferta de Canje, que el Emisor puede hacer valer o renunciar en su totalidad o en parte a su exclusivo criterio.El Emisor se reserva el derecho de, sujeto a la ley aplicable, modificar o rescindir la Oferta de Canje en cualquier momento y de no aceptar para el canje los Bonos Existentes ofrecidos bajo la Oferta de Canje.El Emisor le notificará cualquier modificación o rescisión si así lo exige la ley aplicable.Sujeto a las condiciones del mercado ya su sola discreción, el Emisor podrá, en el futuro, realizar una oferta de títulos de deuda que serán fungibles con los Nuevos Bonos.Sin embargo, no se puede garantizar que se realizará dicha oferta.Ninguno de los Emisores, Pan American, los Gerentes Colocadores, los Gerentes Colocadores Argentinos, el fiduciario de los Bonos Existentes, el fiduciario de los Bonos Nuevos o el Agente de Información y Canje hace recomendación alguna sobre si los Tenedores Elegibles de los Bonos Existentes deben o no participar en la Oferta de Canje.Para reembolsar el tiempo y el costo de procesar la oferta de Bonos Existentes en la Oferta de Intercambio, el Emisor pagará una tarifa de procesamiento a los corredores que actúen en nombre de ciertos Tenedores Elegibles.Esta tarifa de procesamiento será pagadera a los corredores solo con respecto a ofertas individuales de hasta US$250,000 de monto principal total de Bonos Existentes por cada Tenedor Elegible y será por un monto igual al 0.25% del monto principal de dichos Bonos Existentes ofrecidos que son aceptado para el intercambio.Consulte "La oferta de canje: tarifa de procesamiento" en el Memorándum de la oferta de canje para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad y el proceso que los corredores deben seguir para obtener la tarifa de procesamiento.Tenedores Elegibles que ofrecen Obligaciones Negociables Existentes en Argentina a través de participantes en Caja de Valores SA.("Caja de Valores") también debe cumplir con los procedimientos aplicables y los plazos especificados por Caja de Valores en relación con una oferta de Bonos Existentes.Caja de Valores es Participante Directo de DTC, Euroclear y Clearstream.Ni la entrega del Memorándum de Oferta de Intercambio ni ninguna oferta de Nuevos Bonos realizada en virtud del mismo implicará, bajo ninguna circunstancia, que no ha habido cambios en nuestros asuntos o que la información establecida en el Memorándum de Oferta de Intercambio es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha del Memorándum de Oferta de Canje.Este comunicado de prensa está calificado en su totalidad por los Documentos de la Oferta de Canje.Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta ni una invitación a participar en la Oferta de Intercambio.La Oferta de Canje se realiza de conformidad con los Documentos de la Oferta de Canje, cuyas copias se entregarán a los tenedores de los Bonos Existentes, y que establecen los términos y condiciones completos de la Oferta de Canje.Se insta a los Tenedores elegibles a leer detenidamente los Documentos de la oferta de canje antes de tomar cualquier decisión con respecto a sus Bonos existentes.La Oferta de Intercambio no se realiza ni el Emisor aceptará intercambios de Bonos Existentes de tenedores en ninguna jurisdicción en la que sea ilegal realizar dicha oferta.Morrow Sodali International LLC actúa como agente de intercambio e información (el "Agente de intercambio e información") para la Oferta de intercambio.Itau BBA USA Securities, Inc. y Banco Santander, SA actúan como dealer managers (los "Dealer Managers") para la Oferta de Canje fuera de Argentina.Banco Itaú Argentina SA y Banco Santander Argentina SA actúan como dealer managers (los "Dealer Managers argentinos") para la Oferta de Canje en Argentina.Para obtener más información sobre los términos de la Oferta de Intercambio, comuníquese con los Gerentes de Concesionarios en sus direcciones y números de teléfono que se indican a continuación.Las preguntas relacionadas con los términos de la Oferta de Intercambio por parte de los Tenedores Elegibles en Argentina deben ser dirigidas a los Agentes Operadores Argentinos.Las preguntas relacionadas con los procedimientos de licitación y las solicitudes de copias adicionales de este Memorándum de Oferta de Canje deben dirigirse al Agente de Información y Canje a su dirección de correo electrónico y números de teléfono que se indican a continuación o accediendo al sitio web de la Carta de Elegibilidad (https://projects.morrowsodali.com /Elegibilidad de Energía Panamericana).Itaú BBA USA Securities, Inc. 540 Madison Avenue, piso 24Teléfono (número gratuito en EE. UU.): +1 (888) 770-4828Banco Santander, SA Ciudad Grupo SantanderAvenida de Cantabria s/nCorreo electrónico: tommaso.grospietro@gruposantander.com /Correo electrónico: panamericanenergy@investor.morrowsodali.comEn Stamford: 333 Ludlow Street, South Tower, 5th Floor Stamford, CT 06902 Estados Unidos de América Teléfono: +1 203 609 4910En Londres: 103 Wigmore Street W1U 1QS, Londres Reino Unido Teléfono: +44 20 4513 6933Pan American es una empresa energética integrada líder con operaciones upstream y downstream en Argentina, así como operaciones upstream en Bolivia y México.Nos dedicamos principalmente a la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, la refinación de petróleo crudo y la distribución y comercialización de productos refinados.También participamos en servicios de petróleo y gas y generación de energía, incluidos proyectos de energía renovable en Argentina y Brasil.Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. de 1934, enmendada.Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relacionadas con nuestras expectativas con respecto al desempeño de nuestro negocio, resultados financieros, liquidez y recursos de capital, contingencias y otras declaraciones no históricas.Puede identificar estas declaraciones prospectivas mediante el uso de palabras como "cree", "espera", "potencial", "continúa", "puede", "hará", "debería", "busca", "aproximadamente, " "predice", "intenta", "planea", "estima", "anticipa" o la versión negativa de estas palabras u otras palabras comparables.Tales declaraciones a futuro están sujetas a varios riesgos, incertidumbres y suposiciones.Estas declaraciones no deben interpretarse como exhaustivas y deben leerse junto con las demás declaraciones de advertencia que se incluyen en este comunicado de prensa y en los Documentos de la Oferta de Intercambio.Ni el Emisor ni Pan American asumen ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley aplicable.Contacto de Relaciones con Inversionistas: Pan American Energy, SL, Sucursal Argentina.AV.Leandro N. Alem 1180 (C1001AAT) Buenos Aires, Argentina (+5411) 4310-4100 https://www.pan-energy.com/Contacto: Michael Truscelli Teléfono: +1 203 609 4910 Correo electrónico: panamericanenergy@investor.morrowsodali.comVer contenido original: https://www.prnewswire.com/news-releases/pan-american-energy-sl-argentine-branch-announces-offer-to-exchange-any-and-all-of-its-outstanding- 5-000-billetes-principales-con-vencimiento-2023-para-recién-emitidos-7-250-billetes-antiguos-con-vencimiento-2025-los-nuevos-billetes-301578187.htmlFUENTE Pan American Energy, SL, Sucursal ArgentinaEl Oráculo de Omaha sabe cómo vencer la inflación.Así que monta sus faldones.Los presentadores de Yahoo Finance Brian Sozzi, Julie Hyman y Brad Smith analizan la noticia de que el minorista Kohl terminó las negociaciones de ventas con Franchise Group y por qué creen que es el movimiento correcto.Las acciones de Shopify (NYSE: SHOP) se desplomaron un 18,2 % esta semana debido a varias noticias.En primer lugar, las acciones cayeron a principios de semana cuando se publicaron las cifras revisadas del PIB, lo que muestra que la economía se estaba desacelerando un poco más de lo esperado.Además, un nuevo informe publicado ayer, que muestra que la inflación sigue obstinadamente alta a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por reducirla, probablemente esté afectando a las acciones esta semana.Endo International plc (NASDAQ: ENDP) anunció hoy que un jurado federal en Chicago, Illinois, emitió un veredicto a favor de las subsidiarias de la Compañía, Endo Pharmaceuticals Inc. y Endo Health Solutions Inc. (colectivamente Endo), en un juicio antimonopolio.El mercado de bonos cerró temprano el 1 de julio antes del fin de semana del 4 de julio.Las acciones tuvieron un segundo trimestre difícil impulsado por la inflación y los temores de recesión.GM dijo que la escasez de chips y los problemas en la cadena de suministro dejaron casi 100.000 vehículos sin terminar durante el segundo trimestre.El repunte de finales de la semana pasada en los mercados se desvaneció rápidamente y esta semana está terminando con caídas en los principales índices bursátiles.Es la clásica charla sobre el rebote del gato muerto, una breve recuperación seguida de más pérdidas, y tiene a los inversionistas preocupados de que no haya fondo a la vista.Escribiendo desde el equipo de estrategia de mercados globales, donde da una mirada más amplia a la situación del mercado mundial, Marko Kolanovic de JPMorgan expone los vientos en contra que corren contra los inversores estadounidenses:En este artículo, echamos un vistazo a las 10 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir. Si desea omitir nuestro análisis detallado del sector energético, vaya a las 5 principales acciones de petróleo y gas en las que invertir.El mercado de valores ha estado pasando por una mala racha durante bastante tiempo […](Bloomberg) -- La fortuna de Elon Musk se desplomó en casi 62.000 millones de dólares.Jeff Bezos vio caer su riqueza en unos 63.000 millones de dólares.El valor neto de Mark Zuckerberg se redujo en más de la mitad. La mayoría de los lectores de Bloomberg EE. UU. se enfrentarán a los altos precios de la gasolina "mientras sea necesario", dice Biden. Crypto Meltdown reclama a Rolex y Patek Philippe como víctimas. Las ruedas se han desprendido de los vehículos eléctricos. : Markets WrapCómo Europa se convirtió en el epicentro del caos de viajes de este veranoEl gigante del comercio electrónico acaba de completar una emocionante división de acciones.Pero esa no es la única razón para subirse a bordo.Estas acciones de ingresos, con rendimientos que van del 4,5 % al 12,5 %, están maduras para la cosecha con el Nasdaq cayendo hasta un 34 %.Las acciones de esta empresa de comercio electrónico ahora son significativamente más baratas (en precio, no en valoración).¿Qué significa esto para los inversores?Meta (META) podría estar preparándose para un "trimestre similar a un tornado", dice el director general de Wedbush, Dan Ives.En este artículo, discutimos las 10 mejores acciones para comprar ahora según el multimillonario Larry Robbins.Puede omitir nuestro análisis detallado de Glenview Capital e ir directamente a las 5 mejores acciones para comprar ahora según el multimillonario Larry Robbins.Larry Robbins es un administrador de fondos de cobertura multimillonario y filántropo.Él […]China rechazó al atribulado fabricante de aviones Boeing después de que tres de sus aerolíneas nacionales hicieran pedidos por valor de 37.000 millones de dólares (31.000 millones de libras esterlinas) a su rival Airbus.El S&P 500 ha tenido su peor comienzo de año desde la década de 1970.El Nasdaq lo está haciendo aún peor.Si hay un tema común que conecta a los expertos del mercado, es 'ser contrario'.No siga a la manada, concéntrese en los hechos subyacentes y no tenga miedo de descartar la sabiduría convencional.O, en una frase memorable de Warren Buffett: “Sé temeroso cuando otros sean codiciosos y codicioso cuando otros sean temerosos”.Jim Cramer, el conocido presentador del programa 'Mad Money' de CNBC, siempre ha tenido talento para nadar contra la corriente, y no ha rehuído señalar las acciones que los inversoresEl entorno actual de alta inflación a menudo se compara con la década de 1970.Pero quizás una comparación más adecuada sería con la década de 1870.Las condiciones actuales del mercado (el NASDAQ ha bajado un 29 % en lo que va de año y el S&P 500 ha bajado un 21 %) ofrecen a los cazadores de gangas un entorno rico en objetivos.Muchas acciones sólidas han visto caer sus precios, arrastradas por los vientos en contra del mercado general y la tendencia general de las acciones, a niveles que las han dejado demasiado baratas como para ignorarlas.En este nivel, los inversores pueden encontrar los beneficios de las acciones baratas, que ofrecen tanto oportunidades de aprendizaje como un fuerte potencial alcista.Sin embargo, al evaluar acciones para comprar, esLos presentadores de Yahoo Finance Live desglosan las cifras de entrega de los fabricantes de automóviles chinos.